S&P 500: Warren Buffett aposta sua fortuna em uma das nove ações 'não posso perder'

O que os investidores fazem quando conseguem obter 5% e não correr riscos? Encontre ações de baixo risco do S&P 500 com as quais eles possam ganhar ainda mais – uma tarefa difícil que apenas alguns podem cumprir.

Apenas nove ações no S&P 500, incluindoAxônio Empresa(AXÔNIO),Eli Lilly(LLY) e a maior posição pessoal de Warren BuffettBerkshire Hathaway(BRKB), ganho consistentemente em cada um dos últimos cinco anos e em 2023 até agora, afirma uma análise do Investor's Business Daily de dados da S&P Global Market Intelligence e MarketSmith.

E não estamos falando de pequenos ganhos. Estas ações em constante crescimento registaram um ganho médio de 23,8% nos últimos cinco anos. Isso supera os cerca de 5% que os CDs estão pagando. E é quase o dobro do retorno médio anual total do S&P 500 de 12,1% durante esse período, diz IFA.com. Tenha em mente que até o S&P 500 caiu duas vezes nos últimos cinco anos.

Apenas um pequeno grupo de ações atende a esse padrão. Menos de 2% das ações do S&P 500 conseguem isso, mostrando o quão raras são essas ações que sobem de forma tão consistente.

E, no entanto, a segurança está na moda entre os investidores, que tentam proteger-se das medidas da Reserva Federal, afirma Jeffrey Roach, economista-chefe da LPL Financial. “A incerteza desta economia pós-pandemia e as distorções criadas pelas paralisações globais exigem decisores políticos vigilantes e sábios”, disse ele. "Os mercados provavelmente terão mais instabilidade pela frente por causa dessas complicações."

Quando se trata de ações do S&P 500 que não falham, a fabricante do Taser, Axon Enterprise, está no topo. As ações do fabricante de ferramentas não letais para aplicação da lei são entregues ano após ano. As ações ganharam em média 42,3% nos últimos cinco anos e não caíram nem uma vez.

Mesmo no mês de agosto, quando o S&P 500 caiu quase 4%, as ações da Axon subiram mais de 6%. Os investidores gostam do crescimento bastante previsível dos lucros da empresa. O lucro ajustado da Axon aumentou todos os anos nos últimos cinco anos, exceto uma queda de 7% em 2022. Os analistas acreditam que o lucro da empresa aumentará 63% em 2023 e outros 7,5% em 2024.

A Eli Lilly, uma das empresas que promovem avanços neurológicos, é outro exemplo de uma ação do S&P 500 que simplesmente não quer cair. Nos últimos cinco anos, ganhou uma média de quase 38% ao ano, sem ter tido um ano negativo nem uma única vez. O mês de agosto está realmente iluminando, à medida que o restante do S&P 500 estala, ganhando mais de 22%.

Os lucros da farmacêutica são um modelo de crescimento futuro consistente. O lucro está a caminho de aumentar quase 20% este ano, dizem analistas. E depois disso, Wall Street espera um crescimento de 32% em 2024, 35% em 2025 e 23% em 2026.

A análise do desempenho nos últimos cinco anos é ilustrativa, dados os altos e baixos e os choques exógenos. E Buffett mostrou porque é o oráculo da escolha de ações.

As ações de sua Berkshire Hathaway valorizaram-se em cada um dos últimos cinco anos e no acumulado do ano em uma média de 10,9%. Este não é o retorno mais elevado destes ganhadores consistentes no S&P 500, mas a volatilidade também é menor. Surpreendentemente, o beta de cinco anos da Berkshire Hathaway é de apenas 0,87. Qualquer valor inferior a 1 significa que a ação é menos arriscada do que o S&P 500.

Não é surpresa, portanto, que Buffett se sinta confortável em manter grande parte da sua riqueza nesta única ação. Ele possui 15,1% das ações em circulação da Berkshire Hathaway. Isso faz dele o maior detentor individual, com uma participação avaliada em US$ 116 bilhões. Isso representa quase 98% de sua riqueza total de US$ 119 bilhões.

Não há garantia de que essas ações do S&P 500 continuarão com seus fluxos de vitórias de cinco anos. Mas não há como negar que foram apostas sem perda, pelo menos até agora.

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